Kapittel 4 av 7 · Kontoret · PC

Kontoret gjennomgår og sender rapporten

Du leser teknikerens funn, lager tilbudsgrunnlaget og sender servicerapporten til kunden. Rapporten dokumenterer servicebesøket; tilbudet gjelder arbeidet som foreslås etterpå.

Trykk på et bilde for å se det i full størrelse. Bruk Tilbake i nettleseren for å gå tilbake til veiledningen.

01 Åpne rapportgjennomgangen

Åpne «Dashbord» og trykk «Start gjennomgang» ved den aktuelle ordren.

Rapportgjennomgang med filteravviket og teknikerens beskrivelse.

Etterpå: Du ser avviket under «Kontroll: Filter (tilluft)» med teknikerens beskrivelse.

02 Velg tilbud som oppfølging

Trykk «Ønsker tilbud».

Rapportgjennomgang med Ønsker tilbud før valg. — Før

Rapportgjennomgang med tilbudsfeltene åpne. — Etter

Etterpå: Du ser feltene for tilbudsgrunnlaget.

03 Opprett en produktlinje

Trykk «+ Legg til produkt».

Tilbudsgrunnlaget med en produktlinje og feltene Beskrivelse, Antall og Enhetspris.

Etterpå: Du får en produktlinje med «Beskrivelse», «Antall» og «Enhetspris».

04 Fyll inn tilbudsgrunnlaget

Fyll inn «Timer» med 4 og «Timepris» med 900; skriv «Filtersett F7» på produktlinjen med «Antall» 2 og «Enhetspris» 450.

Utfylt tilbudsgrunnlag med fire timer à 900 og to filtersett à 450.

Etterpå: Du ser «SUM kr 4 500».

05 Se tilbudssum og mottaker

Trykk «Neste».

Oppsummering med tilbudssum, Sendes til og Send rapport.

Etterpå: Du ser tilbudssummen og rapportmottakeren ved «Sendes til».

06 Send servicerapporten

Trykk «Send rapport» når du har kontrollert mottakeren.

Oppsummeringen før sending med mottaker og Send rapport. — Før

Kvittering som viser at rapporten er sendt, med mottaker og tidspunkt. — Etter

Etterpå: Du ser kvitteringen «Rapport sendt til» med mottaker, tidspunkt og «Se i rapportarkivet».

07 Finn den sendte rapporten

Trykk «Se i rapportarkivet».

Rapportarkivet med den aktuelle servicerapporten merket Sendt.

Etterpå: Du ser servicerapporten med status «Sendt».

08 Avgrens arkivet til kunden

Åpne filteret «Kunde».

Rapportarkivets kundefilter med listen over kunder åpen.

Etterpå: Du ser kundene du kan velge for å avgrense rapportarkivet.

Servicerapporten er sendt. Tilbudet ligger klart for egen utsending.