Registrer kunden og opprett serviceordren
Du knytter kunden, anlegget og arbeidet sammen i en serviceordre. Eksemplet har ett anlegg og tildeles en tekniker.
Trykk på et bilde for å se det i full størrelse. Bruk Tilbake i nettleseren for å gå tilbake til veiledningen.
01 Åpne kunderegisteret
Åpne «Kunder».
Etterpå: Du ser kundelista og «Ny kunde».
02 Start en ny kunde
Trykk «Ny kunde».
Etterpå: Du ser skjemaet for kunden.
03 Fyll inn kunden
Fyll inn «Navn», «Adresse», «E-post» og «Telefon» med kundens opplysninger.
Etterpå: Skjemaet er utfylt og klart til lagring.
04 Lagre kunden
Trykk «Opprett kunde».
Etterpå: Du ser kunden i registeret med status «Aktiv».
05 Velg kunden for et nytt anlegg
Åpne «Anlegg», trykk «Nytt anlegg», og søk opp og velg kunden i «Kunde».
Etterpå: Du ser kunden valgt og feltene for anlegget.
06 Fyll inn anlegget
Velg «Boligventilasjon» i «Systemtype», og fyll inn «Systemnavn», «Plassering» og eventuelt «Systemnummer».
Etterpå: Anlegget er klart til registrering.
07 Registrer anlegget
Trykk «Registrer anlegget».
Etterpå: Du ser anlegget i registeret.
08 Åpne ordresiden
Åpne «Ordrer».
Etterpå: Du ser ordresiden med «Ny ordre».
09 Start ordren
Trykk «Ny ordre».
Etterpå: Du ser skjemaet for en ny ordre.
10 Fyll inn serviceordren
Velg «Kunde», huk av anlegget, og fyll inn «Dato», «Tekniker» og «Beskrivelse».
Etterpå: Du ser hvilke anlegg som skal ha service, og hvem oppdraget tildeles.
11 Opprett ordren
Trykk «Opprett ordre».
Etterpå: Du ser ordren med status «Planlagt», tildelt teknikeren.
Ordren er tilgjengelig for teknikeren. Det neste kapitlet viser servicebesøket på mobil.